来源：昆仑信托
昆
仑
声
音
锚定主业
深耕主业
精准定位
加压奋进
细化市场
回首2023年，在公司党委的有力领导下，在各部门的通力配合下，金融理财中心专注于提高业务专业度、提升客户粘性，专注于拓展自主开发、拓宽合作渠道，在攻坚克难中积厚成势，在担当实干中合力聚势，深入发挥资金来源的主渠道作用，始终锚定营销工作转型发展目标接续奋进，交出了一份殊为不易的成绩。作为销售管理部门，全年金融理财中心组织开展产品销售181期，同比增长596.15%；实现销售规模41.89亿元，同比增长84.78%；其中标品销售规模10.49亿元，同比增长162.91%；认购客户1824人次，同比增长129.15%。
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成绩的背后
是理财人知难而进、砥砺前行的坚韧不拔身影。
去年部门马不停蹄深入各家主业单位拜访及开展宣讲推介近100次，足迹遍及安徽、福建、广东、河北、河南、湖北、湖南、新疆等十五个区域，抓点、连线、成片、带面，不断擘画全国集团客户布局图。
成绩的背后
是理财人唯实唯先、善作善成的踏实笃行身影。
全年审核、发送产品信托利益分配短信534条，逐一跟踪落实到每个客户；在微信公众号上推送金融知识宣传163次，久久为功深化投资者金融知识教育普及；检查项目合同1156份和双录视频622个，自查自纠守牢部门合规风险防线；APP签约合同1494份，优化功能，出新招蹚新路促进APP加力赋能；定制宣传用品，提升服务体验和公司品牌形象；更有项目对接、系统设置、到帐查询、合同审核、推介审查、流程建设、客户回访等各项保障工作，为销售业务加力提速提供坚实底座。
成绩的背后
更是全国七个地区营销人携手奋进、补台补位的密切配合身影。
2023年各事业部合计实现销售规模8.96亿元，占销售总规模的21.39%。各地区紧扣营销一盘棋，通力合作解决额度短缺、突发事件等，全力以赴完成每个产品的销售发行工作。
凡是过往，皆为序章。新的一年，随着销售业务进入转型的深水区，理财人没有捷径，唯有苦干。我们将统一思想，坚决贯彻公司党委决策部署，目标同向、行动同步，确保高质量、高标准开局；将积跬步至千里，脚踏实地、深耕细作，做好客户服务与维护；将增强应时而变的自觉和决心，锚定目标，加压奋进，强化渠道建设，多渠道实现销售业务规模化增长。
一是锚定主业不放松，继续深耕主业单位客户，全年拜访100家局级单位，深入建立服务对接渠道，进行全面布局，并逐步向处级单位延伸。在摸清主业单位客户底数后划定重点区域，开展区域差异化市场营销。二是大力开拓集团外客户。不断提高对存续客户画像的精准度，基于对客户需求的深刻理解，逐步发掘、引导、培育客户财富管理需求，提高超高净值客户从单一投资理财需求向家庭信托、家族信托甚至全方位的资产管理解决方案的转化；精准定位，细分市场，加强新客户开发渠道建设。通过强化与业务部门、与金融机构等的业务联动，以及组织举办各类回馈会、交流会、答谢会等活动，推动集团外高净值客户的市场拓展和延伸。
风好正是扬帆时，奋楫逐浪向未来。在公司党委带领下，所有资金端人员将心怀责任与理想，以积极开放的态度，积蓄充盈的力量，在“2024年开门红”中奋力书写新篇章，不断开创营销业务高质量发展新局面。谢谢大家！
文字 | 史济美 财富管理中心 业务总监
编辑 | 沈阳