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站上27万亿!信托业资产规模连续9个季度正增长,证券市场成资金流入高地,业内称趋势将延续

来源:财联社

中国信托业协会昨日发布2024年上半年信托业发展数据(下称《报告》),今日进一步披露相关细项分析数据。

财联社记者注意到,整体上看信托资产规模稳步增长。自2022年2季度信托资产规模企稳回升起,到2024年6月末为止,这一规模已连续9个季度实现同比正增长,信托资产规模余额升至27万亿元,较去年同期增加5.32万亿元,同比增速为24.52%。

截至2024年上半年末,信托业资金信托总规模达到19.95万亿元,较上一年末增加2.58万亿元,与2023年同期相比增长27.10%。细分来看,除了房地产投资同比减少外,上半年信托资金投向金融机构、工商企业、基础设施投资的规模都同比增加。

在所有细分赛道中,信托资金投向证券市场的比例大幅提升,一举成为信托资金流入的高地。2024年上半年,信托资金投向证券市场(含股票、基金、债券)的规模合计为8.34万亿元,较2023年4季度末增加1.74万亿元。该部分资金投向在资金信托总规模中合计占比为41.81%,较2023年同期规模提升64.89%,占比提升近9%。

同期,信托资金投向金融机构的规模为2.96万亿元,在资金信托总规模中占比14.83%,较2023年4季度末增加5879.50亿元,与2023年同期相比,规模增加约7657.57亿元,同比增长34.93%,占比提升1.19%。

而信托资金投向工商企业的规模为3.87万亿元,规模同比增长1.07%,占比下降4.99%;信托资金投向基础产业的规模为1.63万亿元,规模同比增长8.05%,占比下降1.45%。

对于三季度的信托资金投向趋势,用益金融信托研究院研究员喻智告诉财联社记者,信托资金投向证券市场这一趋势依旧延续。信托行业目前能发力的领域不多,资本市场业务是少数能兼顾合规和盈利的领域之一,多数信托公司会大力拓展这块业务。

化债背景下,行业面临较大的挑战

“一段时期以来,以非标融资为代表的融资类信托业务作为信托公司的主要业务模式,在促进社会经济发展方面发挥了重要作用。”中国信托业协会特约研究员梁光勇在《报告》中指出,但随着业务规模的急速扩张和经济周期的波动,这一业务模式的弱点开始显现,同时也凸显出信托公司在此类业务模式中的角色错位问题。

当前,信托行业面临的宏观环境在快速变化。上周财政部宣布出台10万亿化债方案,旨在通过增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务,加大力度支持地方化解债务风险。而此前,多家信托公司为城投公司提供的非标准化融资服务。有业内人士预测,化债方案将进一步压缩存量政信业务空间。

“政信业务被压缩,这对现阶段的信托公司来说影响依旧很大。”喻智指出,当前业内还有一定存量政信业务,但增量的萎缩速度还在加快。从趋势来看,未来1—2年内政信业务或下滑较快。喻智表示,具备一定盈利空间的业务越来越少。除非有新的业务能支撑行业的营业收入,否则信托公司可能面临更大的经营压力。

而信托公司的经营依旧面临较大的挑战。《报告》指出,与2023年同期相比,上半年整个信托行业的经营收入和利润总额都明显下滑。截至2024年2季度末,行业实现经营收入332.53亿元,同比下降32.73%;利润总额195.88亿元,同比下降40.63%。

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