利率债二级
周四债市交投情绪积极，成交量小幅增加。国债期货10Y主力合约平开走高，最终全天收涨0.22%，振幅0.28%。联动银行间利率债现券收益率下行。
公开市场方面：
【中国央行逆回购操作当日实现净回笼174亿元】中国央行今日开展1326亿元7天期逆回购操作，因今日有1500元7天期逆回购到期，当日实现净回笼174亿元。
数据方面：无
一级市场：
092402002，3Y，中标利率1.45%，全场倍数4.11倍，边际倍数2.98倍。中标综收1.5067（缴款日）。
092402017Z22，7Y，中标利率2.0092%，全场倍数3.63倍，边际倍数1.32倍。招标结束前，中债估值2.065，中标综收2.0464（缴款日），中标综收较估值低1.86BP。
240313X2，3Y，中标利率1.6767%，全场倍数4.01，边际倍数3.23倍。招标结束前，中债估值1.8300，中标综收1.7034（缴款日），中标综收较估值低12.66BP。
240311X5，10Y，中标利率2.1519%，全场倍数5.28倍，边际倍数1.51倍。招标结束前，中债估值2.2200，二级市场BID/OFR2.22/---位置，成交位置2.215，中标综收2.1699（缴款日），中标综收较估值低5.01BP，较成交低4.51BP。
240213X19，3Y，中标利率1.971%，全场倍数4.09倍，边际倍数1.79倍。招标结束前，中债估值2.0600，中标综收2.0412（缴款日），中标综收较估值低1.88BP。
240208X18，5Y，中标利率1.725%，全场倍数3.33倍，边际倍数6.79倍。招标结束前，中债估值1.8750，二级市场BID/OFR1.8625/1.8475位置，成交位置1.8475，中标综收1.7825（缴款日），中标综收较估值低9.25BP，较成交低6.50BP。
二级市场：
67D贴现国债249957成交在1.36；1年国债200005成交在1.49-1.50；3年国债240003成交在1.575-1.625；5年国债230022成交在1.73-1.775；7年国债240006成交在1.9675-2.00；10年国债240004成交在2.115-2.1325；30年国债230023成交在2.2625-2.295；
金融债方面：
1年国开200203成交在1.60-1.61；1年非国开240401成交在1.625-1.63；3年国开240202成交在1.76-1.78；3年非国开220402 成交在1.80-1.81；5年国开230208成交在1.8175-1.84；5年非国开240305成交在1.88-1.895；7年国开210205成交在2.055-2.07；7年非国开240307无成交；10年国开240205成交在2.1925-2.215；10年非国开230420成交在2.2075-2.225。
利率债短券
今日资金面整体均衡偏宽松，短券成交活跃，收益率小幅震荡。
周五招标：
1Y 240309X5 90亿
周五上市：
--
今日招标：--
地方债二级
今日地方债上午情绪较为清淡，下午受市场影响整体大幅回暖，各期限收益率下行，10,30Y尤其受到买盘青睐。
4.11Y 2371395 23贵州债44 1.97 票面2.88 估值1.9928 （项目债）
6.27Y 2405006 24山东债02 2.085 票面2.67 估值2.0908 （项目债）
6.62Y 231841 24福建14 2.085 票面2.30 估值2.0960 （一般债）
6.65Y 198500 24广东债50 2.11 票面2.27 估值2.1136 （项目债）
6.68Y 2405454 24重庆债17 2.1 票面2.30 估值2.1034 （一般债）
6.83Y 2405711 24云南债20 2.145 票面2.16 估值2.1427 （一般债）
6.88Y 809182 24湖南36 2.135 票面2.12 估值2.1362 （项目债）
7.99Y 2271728 22湖南债135 2.16 票面2.85 估值2.1719 （一般债）
9.77Y 231891 24上海06 2.22 票面2.30 估值2.2166 （一般债）
9.77Y 231891 24上海06 2.2175 票面2.30 估值2.2166 （一般债）
9.77Y 231891 24上海06 2.22 票面2.30 估值2.2166 （一般债）
9.77Y 231895 24上海10 2.24 票面2.30 估值2.2534 （项目债）
9.78Y 2405633 24陕西债20 2.265 票面2.31 估值2.2712 （项目债）
9.87Y 2405818 24江西债51 2.225 票面2.22 估值2.2400 （一般债）
19.81Y 2405666 24福建债26 2.36 票面2.36 估值2.3600 （项目债）
25.99Y 2005992 20安徽债40 2.3625 票面4.16 估值2.3679 （项目债）
29.3Y 2405040 24青岛债06 2.3625 票面2.80 估值2.3724 （项目债）
29.35Y 198940 24重庆04 2.3625 票面2.74 估值2.3724 （项目债）
29.41Y 198452 24四川债15 2.36 票面2.70 估值2.3725 （项目债）
29.77Y 2405617 24青岛债42 2.3625 票面2.58 估值2.3730 （项目债）29.88Y 198556 24广东债74 2.355 票面2.41 估值2.3592 （项目债）
债券借贷
今天市场需求一般，全天成交1799亿，较昨天减少217亿。
今天240210和240011新增需求较多，其中240210除隔夜以外的期限已经变的紧张。240011今天也继续增加，非隔夜均衡偏紧。2400001需求也较为旺盛，供求均衡。其他券供应充足。
价格方面5-7年国债下降1-2bp，其他总体持平。
