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信用市场日评

信用二级

短融:

今日资金均衡,上午的收益较昨日呈大幅度上行趋势,临近尾盘收益有所回落;跨月到期的短券主要成交在1.82-1.99区间,买盘主要为基金、理财、银行及券商资管,好名字的券主要成交在1.91-1.95区间,6D的亦庄投资在1.98的位置成交数笔;12月到期AAA成交在1.90-2.03区间,买盘主要为基金,该期限成交较少;跨年一季度AAA成交在2.03-2.15区间,买盘主要为基金及券商资管;二季度AAA成交在2.03-2.18区间,买盘主要为基金、券商资管及理财,226D的上海医药早盘成交在2.12,券商主要成交在2.03的位置;更长期限成交在2.03-2.20区间,该期限成交较少。

中票:

今日中票市场成交量回升,整日收益继续上行。年内今日成交价格小幅走高,买盘以基金、理财和银行为主,市场主要关注100D至200D的AAA短中票,成交价格在估值+3附近。1-2Y基本都是基金买盘,全天成交在估值+8至+6之间,1.49Y的皖交控成交于2.15%的位置。3Y和5Y成交情绪浓烈,4.57Y首钢及汇金在估值+8至+5之间大量成交,主要买盘为基金、银行和保险。10Y以及更长今日成交相对清淡,AAA资质9.65Y中交投在估值+5至+3成交。

公司债:

公司债今日交投活跃,上午收益率上行,午后情绪稍转好,收益下行。年内方面, 理财依旧是主力买盘,200D附近券商可质押交投活跃,1Y附近头部券商成交在2.03-2.09,买盘最主要是理财。1-3Y,非公开交投依旧活跃,2-3Y普通可质押较活跃,收益2.2-2.3位置成交多笔,基金和理财均有参与。2-3Y附近券商次级今日收到理财为主买盘关注,成交在估值加小点位置,3Y附近头部券商成交在2.20-2.28,买盘主要是基金。更长期限成交依旧较淡,普通可质押主要是保险参与,5Y附近2.5江浙沪非公开城投主要是理财参与。

银行债:

今日银行债成交火爆,成交收益波动,成交level先上后下,整体较昨日稍有上行。截至收盘,二级多成交在估值+3bp到估值+4bp附近,较昨日上行2bp左右;永续多成交在估值+3bp附近,较昨日上行2-3bp左右;商金多成交在估值+3bp附近,整体较昨日上行约2-2.5bp。5Y大行二级落在2.40附近,5Y大行永续落在2.48附近;3Y大行二级落在2.31附近,3.65Y中行永续落在2.41附近;2.5Y附近国股商金落在2.14附近。今日二级长端基金、保险和理财皆有配置,二级短端基金和理财较多参与;永续长端基金、保险和资管皆有参与,永续短端理财和基金主要配置;商金债买盘多为基金和银行。

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