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半夏李蓓:现在有点像微缩版的2015年,太阳升起前(政策落地),花园里的毒蘑菇(妖股)涨势最旺

来源:华尔街见闻

11月12日,半夏投资创始人李蓓在月报中表示,九月经济已见底,进入新的一轮至少2-3年的向上周期。

李蓓表示,过去一个月有点像“微缩版的2015年”,货币宽松在前、以棚改为主发力点的财政刺激已规划好。

到了2016年年中,棚改开动、财政政策落地,社融回升、房价企稳回升后,股市风格便发生了大逆转——后面两年内延续周期蓝筹股大涨、妖股持续下跌的风格。

李蓓比喻称:“这就好比太阳升起来之前的黎明,花园里的毒蘑菇的涨势是最好的,太阳升起,艳阳高照的时候,鲜花会盛开,毒蘑菇反而就都消散了。

报告还表示,从货币宽松到财政发力,地产企稳的时间差不会有2015年那么长。后续看,上台财政落地和社融回升,国内经济回升,地产企稳回升,会成为更主要的矛盾。

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